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どんな困難な相続・遺言問題にも対応します!
金融資産・生命保険・骨董関係業務
(12)生命保険を使った相続対策コーディネート業務
 @サービス内容 ○基本報酬70,000円+消費税
 ・対象者:弊社の相続顧問会員又は過去に相続遺言等でアドバイスを受けた人。
 ・生命保険、変額年金、変額保険の分析と提案
 ・生命保険の非課税枠を使った相続対策 ・代償分割対策
 ・生命保険を活用した遺産分割対策、納税資金対策、遺留分減額対策
 ・自己株式買い取り資金対策 ・死亡退職金、役員退職慰労金対策

(13)金融資産家への道コーディネート業務(ファイナンシャルプラン業務)
 @サービス内容 ○基本報酬70,000円+消費税
 ・対象者:金融資産3,000万円以上で弊社の相続顧問会員又は相続遺言等でアドバイスを受けた人。
 ・ヒアリング、投資信託の仕組みの説明、最適な資産の分配方法(アセットアロケーション)、
  資産の見直し(リバランス)、購入後の売却方法の説明
 ・金融資産家になるためのアドバイス、財産管理
 ※上記の業務は投資顧問契約又は投資一任契約を除く

(14)古美術・骨董品のコーディネート業務
 @サービス内容 ○基本報酬70,000円+消費税
 ・掛軸、日本画、洋画、茶道具、焼物、版画、骨董品の適切な買取や鑑定評価のための委託先紹介
 ・刀剣、古書、コイン、切手、古洋酒、カメラ、時計、ガラクタ等。

※上記の業務のうち専門家によるサービスを必要とするものについては、
 別途契約の上報酬が発生します。


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相続コーディネーター 後東 博
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